Пышненькая эльфийка прогуливается рядом с зачарованным лесом, возле неё проходит маг, и застенчивая девушка решает с ним познакомиться. Оказалось, у мага квест в лесу. Напросившись помочь, они идут вместе. Ну и как частенько такое бывает с молоденькими эльфийками... Внезапное нападение, плен, секс.

Ведьмочка, боясь сожжения на костре, расплачивается с парнем - свидетелем её колдовства, своим сексуальным телом. Конечно, у нее возможно и был бы другой выход, но она не хочет, что бы её парень, Георг, узнал о том, что она - ведьма.

Ирма заскучала в ванне и решила немного побаловать свое уставшее тело. С помощью магии чародейка наколдовала тентакли, которые заставила трахать свою киску, но и этого оказалось мало. Ирма решила попробовать анал и засунула водный тентакль себе в узкую дырочку попки, ей это так понравилось, что она забыла обо всем на свете.

Принцессы Дейзи и Перил заблудились в лесу, на Дейзи напали вампиры и обратили ее. Ну а она уже постаралась и сделала вампиршей свою подругу Перил. Вот так две принцессы стали вампиршами - лесбиянками и стали весело проводить время в сексуальных оргиях.

В этом художественном произведении, нам поочередно показывают, как Сэм, Кловер и Алекс проводят свой досуг, в свободное от шпионской работы время, а точнее, трахаются со своими парнями. Кловер, правда, как всегда, отличилась и после тренировки занималась сексом сразу с несколькими парнями в раздевалке.